Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, мечтающий о поступлении в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Его мир был прост: он намеревался посвятить ближайшие годы музыке. Однако на вокзале его поджидает неожиданность — сверток с запрещенными веществами, который становится началом его проблем. Шантаж заставляет его принять участие в криминальных играх, и вскоре Сеня осознает, что это занятие открывает перед ним новые горизонты. Легкие деньги, новые знакомства и чувство свободы привлекают его, но вместе с тем ставят под сомнение его мечту стать великим музыкантом. Каждый выбор, который он делает, отдаляет его от первоначальной цели, и он начинает ощущать, как амбиции постепенно уступают место иному стилю жизни. Вопрос о том, сможет ли он вернуться к музыке и сохранить свои мечты, становится все более актуальным.