Школьная учительница Юн Бом переезжает из Сеула в маленький городок, где ей предстоит адаптироваться к новой жизни и ученикам. В этом тихом месте она встречает Сон Джэ-гю, дядю одного из своих воспитанников. Джэ-гю – бандит с прямолинейным характером, обладающий харизмой, но и скрывающий темные стороны своей жизни. Постепенно между ними зарождается непростая связь, полная противоречий и эмоций. Юн Бом начинает осознавать, что за внешней грубостью Джэ-гю скрывается сложная личность с собственными переживаниями и мечтами. Их взаимодействие становится не только уроком для учительницы, но и открывает новые горизонты для обоих. События принимают неожиданный оборот, когда прошлое Джэ-гю начинает влиять на их отношения, ставя под угрозу будущее Юн Бом. В конце концов, они оказываются перед выбором, который изменит их жизни навсегда.